奥克斯电气(2580)公开发售认购557.2倍、基石阵容强大, 拟于2025年9月2日上市


奥克斯电气有限公司发布最终发售价格及配发结果公告。本次全球发售的发售股份数目为238,235,200股股份(经计及发售量调整权获悉数行使及视乎超额配股权行使与否而定),其中香港发售股份数目为83,382,400股股份(经计及发售量调整权获悉数行使),国际发售股份数目为154,852,800股股份(经计及发售量调整权获悉数行使及视乎超额配股权行使与否而定)。

发行价方面,最终发售价格为每股发售股份17.42港元,位于价格区间的最高位置。

发行股数上,基础发行股数为238,235,200股,超额配售权股数为35,735,200股(全部为国际发售部分)。

募集资金规模上,所得款项总额为41.5亿港元,减去按最终发售价计算的估计应付上市开支1.6亿港元,所得款项净额为40.0亿港元。

认购倍数方面,香港发售认购倍数为557.2倍(未计及发售量调整权),国际发售认购倍数为8.3倍(未计及发售量调整权)。

回拨情况为,由于香港公开发售获超额认购已超过香港公开发售项下初步可供认购的发售股份总数的100倍,启动回拨机制。回拨比例使得香港公开发售项下的发售股份最终数目调整为83,382,400股股份,相当于全球发售项下发售股份总数的约35%(假设超额配股权未获行使);国际发售项下发售股份的最终数目为154,852,800股,占比65%。

基石投资者方面,阵容强大,包括中邮人寿保险股份有限公司获分配22,498,000股,占发售股份的9.44%;中邮理财有限责任公司获分配6,749,400股,占2.83%;华菱集团(香港)国际贸易有限公司获分配11,934,400股,占5.01%;西藏源乐晟资产管理有限公司及CICCFinancialTradingLimited(有关西藏源乐晟场外掉期)获分配8,999,200股,占3.78%;深圳市永信实业投资合伙企业(有限合伙)及国泰君安证券投资(香港)有限公司(有关深圳永信场外掉期)获分配5,740,400股,占2.41%。基石投资者合计获分配55,921,400股,占发售股份的23.47%。

投资者

获分配的发售股份数目

占发售股份的百分比(经计及发售量调整权获悉数行使及假设超额配股权未获行使)

占全球发售後已发行股本总额的百分比(经计及发售量调整权获悉数行使及假设超额配股权未获行使)

现有股份或其紧密联系人

中邮人寿保险股份有限公司(“中邮保险”)

22,498,000

9.44%

1.42%

中邮理财有限责任公司(“中邮理财”)

6,749,400

2.83%

0.42%

中邮保险及中邮理财

29,247,400

12.28%

1.84%

华菱集团(香港)国际贸易有限公司

11,934,400

5.01%

0.75%

西藏源乐晟资产管理有限公司(“西藏源乐晟”)及CICCFinancialTradingLimited(有关西藏源乐晟场外掉期)

8,999,200

3.78%

0.57%

深圳市永信实业投资合伙企业(有限合伙)(“深圳永信”)及国泰君安证券投资(香港)有限公司(“国泰君安投资”)(有关深圳永信场外掉期)

5,740,400

2.41%

0.36%

总计

55,921,400

23.47%

3.52%

中介团队方面,保荐人为CICC中金公司。股份预期将于2025年9月2日(星期二)上午九时正(香港时间)开始在联交所交易,股份代号为2580。